韦氏观察

随着全球AI的加速普及。算力带来的电力需求急剧上升。中国出口的变压器量大幅增加。那么在和AI算力相关的机械设备、零部件还有那些产品机会和出口机会？

以下是逐层的机会分析，结合机械件制造能力来看：

第一层：供电设备（已爆发，红利最直接）
变压器出口已经验证了这个趋势。紧随其后的是开关柜/配电柜、UPS模块和服务器PSU电源。研究预测2026年全球数据中心配套变压器、开关柜、UPS市场空间分别将达到76亿、304亿、304亿元人民币。 Dfcfw其中开关柜和配电柜与铸件、钣金件高度关联，是传统机械制造企业的入口点。

第二层：液冷散热（增速最快，技术门槛适中）
液冷系统涉及的部件涵盖：冷却塔、管道、CDU液冷换热单元、CDU液冷板、接头、歧管、主泵和辅泵、流量控制系统、过滤系统等。 Abnotebook其中冷板（铝/铜精密铸造）和歧管是纯粹的铸件产品。液冷在全球数据中心的渗透率预计从2024年的10%增长至2025年的20%以上。 Zhihu中期空间极大。

第三层：结构件（隐性需求，被忽视的机会）
随着AI算力升级与双碳政策的双重驱动，智算中心机柜功率密度持续增大，传统风冷难以满足散热需求。 Cspengyuan高密度机柜（100kW+）、预制化模块舱、机房钢结构件——这些是体量大、附加值稳定的铸件和钢结构产品，也是目前出口关注度相对较低、竞争没那么激烈的品类。

第四层：传动与动力（配套需求，随机房建设同步释放）
液冷系统的变频循环泵是新增量，液冷服务器渗透率已从2024年约14%提升至2025年目标30% Gansuan，带动泵类设备需求。备用柴油发电机组则是数据中心建设的刚性配套。

出口目标市场：优先级排序
东南亚（泰国、马来西亚、印尼）和中东（沙特、UAE）是当前数据中心建设最活跃的地区，腾讯云2025年宣布在沙特投资1.5亿美元建设中东首个数据中心 Cnesa，类似的建设项目正在大量复制。这些地区没有完整的本土供应链，对中国制造的配套设备依赖度高。

大约2020年左右，FOX在大湖区，也就是咱们经常说的“铁锈带”，搞过一个调查，调查美国人工薪阶级最想念的年代。

按照不少人的描述，大概就是上世纪”二战”结束后那段时间。轰鸣的工厂，坐着地铁公交去上班的工人，上班的时候跟工友说说笑笑，八小时工作下班后回家看球赛或者邻里们聚在小操场陪孩子玩棒球，与此同时老婆正在厨房里做饭。

那段时间太美好，以至于很多电影里出现那段时间的场景，会使用那种温馨的金黄色滤镜。

说到这里，大家不知道意识到一个问题没，美国人说的”制造业”，似乎好像跟咱们说的不是一码事。

同样是FOX，把富士康工厂里的画面给美国人看，哪怕那些口口声声无限怀念制造业的工人看了都摇头，然后告诉他们这些富士康工人每天要工作12小时，每周只休息一天，节假日都要加班。

更夸张的是，加班这是是员工们强烈要求的，因为不加班，大家每个月收入糊口都够呛。最后告诉美国人，这些工人的工资只有4美元一小时，美国人都快晕过去了。

是啊，哪怕以福利落后而著称的美国，他们每天不上班，跟《无耻之徒》里的弗兰克一样不上班专注骗福利，收入都远远不止这个数。

当然了，美国人还没看到更离谱的，富士康在印度的工厂，每小时的时薪是1.5美元，听了这个估计美国人都自闭了。

可见美国人理解的制造业版本已经落后了，他们以为自己要把搬到中国的企业搬回去，不知道现在跟他们竞争的已经是印度人印尼人，那些人的成本更低，工作环境更离谱。

而且美国基层老百姓还有个执念，觉得富士康这样的企业如果搬回美国，首先得遵守美国劳动法吧，其次那么艰苦，是不是应该有艰苦补助？而且考虑到工作类型的需要高度集中注意力，是不是应该大幅降低工作强度？

啥都想到了，唯独没想到如果这样搞，富士康得用全球利润来养着美国这边这群活爹。

之前日本NHK也有个纪录片，本田美国工厂和中国工厂，美国工人的懒散和中国工人的景然有序形成了巨大反差。

而且很多人都注意到了一个问题，中国这边的工人都是20来岁，但是美国工厂里几乎没有年轻人，三十多岁算年轻的。要不是美国通过法案规定在美国卖车必须在美国建厂，根本不会有那些美国汽车工厂。

日本人看这些纪录片的时候，也在反思相同的问题，那些制造业就算留在美国日本这样的发达国家，老百姓里到底会有多少人愿意去？又有多少人能在那里边待下去？

其实从上世纪80年代开始，美国已经在制造业领域节节败退，打败他们的，不是什么日本人或者韩国人，更不是后来的中国人，单纯就是亚当斯密和哈耶克，是那双看不见的手，美国繁荣是因为这只手，制造业迁出也是因为这只手。

还有潜藏在人性里的好逸恶劳，只要生活品质稍微上升点，老百姓宁愿去端盘子、也死都不会去工厂的本性。

这让我想起一件事，说改开后全国有几个地方的人是坚决不进厂的。比如北京上海的人不进厂，这个好理解，这俩城市本身就是中国相对富裕地区，他们当中有钱的去做买卖，没钱的去摆摊，就是不进厂。

东北人也不进厂，因为在东北人的眼里，他们的“厂”是《你好李焕英》里的那种工人们住在厂里一切被包圆，在厂里生老病死都有人管，而不是富士康那样的高度重复的流水线。东北人倾向于去做买卖开饭店，最次也开出租车，坐着就把钱赚了，坚决不进厂。 阅读全文…

10月9日，何静登顶希夏邦马峰。

无氧攀登是指在登山过程中全程不使用辅助氧气,对攀登者的体能和意志力是极大的考验，尤其是在海拔8000米以上，空气中氧气含量极低的环境中。
全球14座海拔8000米以上独立山峰均位于喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉，希夏邦马峰位于西藏日喀则市聂拉木县境内，是世界第十四高峰，也是唯一一座完全位于中国境内的海拔超过8000米的高峰。

何静自2017年起开始无氧攀登。她先后成功登顶了马纳斯鲁峰（2017年）、马卡鲁峰（2018年）、安纳普尔纳峰（2019年）、道拉吉里峰（2021年）、珠穆朗玛峰（2022年）、洛子峰（2022年）、乔戈里峰（2022年）、布洛阿特峰（2022年）、干城章嘉峰（2023年）、南迦帕尔巴特峰（2023年）、迦舒布鲁姆II峰（2023年）、迦舒布鲁姆I峰（2023年）以及卓奥友峰（2023年）。希夏邦马峰是何静挑战无氧登顶14座8000米级山峰的最后一站。

热爱
8000米高峰、女性、无氧，这三个词组合在一起令人惊叹。为什么能坚持下来？何静说，因为热爱登山。

何静是陕西高陵人，生长于陕西关中平原腹地，18岁以前的她从未见过山。直到2006年，她才第一次见到秦岭。她说，看着远处层峦叠嶂的山峰，自己心里不禁问道：那边更高的山是哪里？有什么样的风景？探索的种子在那一刻埋下。
之后的几年，何静一直热衷于徒步、登山等户外运动。2012年，在朋友的邀约下，何静去了四姑娘山，这是她第一次攀登雪山。“接近顶峰时，看到霞光照在白茫茫的雪上，发出金色的光芒，那一刻我感觉人是如此地渺小，而天地是如此的广阔，也释然了生活中的纠结和痛苦。”

2018年4月27日，何静在攀登马卡鲁峰途中。
从四川到甘肃、青海，再到新疆，国内大大小小的雪山何静几乎登了个遍。在她看来，每一次登上雪山看到的景色都不一样，每次重新出发都有新的心情。“登山让我感到快乐。”
追求热爱的过程中也经历过痛苦。

2021年何静开始向珠峰发起挑战，当时还没有中国人成功无氧登顶珠峰。“我不仅是想完成自己的梦想，还想能通过自己做一些事为国家献礼。”但由于当时错过了冲顶的天气窗口期，最终何静登顶失败。
一天在加德满都的大街上，她买了一张地图，独自徒步前往珠峰。看到珠峰那一刻，何静再也不压抑了，对着这座巍峨的雪山，放声大哭。“看到珠峰那一刻我想明白了，我就是为它而来的，我决定要做的事，就一定给自己一次机会，人如果连选择尝试的机会都放弃了，那就真的是失败了。”

2022年5月14日上午，何静终于成功无氧登顶珠峰，成为中国首位无氧登顶珠峰的女性登山者。
2022年5月14日，何静登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰。
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无碳铝,铝工业的新时代.有一种新的，革命性的方法来制造铝。它消除了所有直接的温室气体。它产生氧气。
ELYSIS是一家加拿大科技公司，为铝冶炼提供颠覆性创新，预示着全球铝业新时代的开始。ELYSIS™技术是迈向更可持续的全球铝工业的重要一步，它结束了铝冶炼过程中碳阳极的使用。这项革命性的技术消除了铝冶炼过程中的所有直接温室气体排放，并且是有史以来第一项将氧气作为副产品排放的技术。ELYSIS™技术提供了一种独特的解决方案，可显著减少运输、建筑、电气和消费品行业日常生活中使用的许多产品的碳足迹。2018年，美国铝业（Alcoa）和力拓（Rio Tinto）两家主要铝业先驱建立了前所未有的世界级合作伙伴关系，促成了ELYSIS的成立。加拿大政府和魁北克政府通过魁北克投资局的参与，积极支持这一行业革命。ELYSIS在蒙特利尔建立了总部，并在加拿大的Saguenay-Lac-Saint-Jean地区建立了工业开发基地。位于法国和美国的ELYSIS技术开发团队也是其全球组织的一部分。ELYSIS团队由经验丰富、能力出众、才华横溢和敬业的专业人士组成，他们坚持不懈地致力于完善ELYSIS™技术的共同目标，目标是在2024年之前完成其开发并使其达到商业规模。让我们拭目以待。

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ELYSIS, a Canadian Technology company delivering disruptive innovation for aluminium smelting, is heralding the start of a new era for the global aluminium industry. In a major step towards a more sustainable global aluminum industry, the ELYSIS™ technology puts an end to the use of carbon anodes in the aluminium smelting process. This revolutionary technology eliminates all direct greenhouse gas emissions from the aluminium smelting process and is the first technology ever to emit oxygen as its by-product. ELYSIS™ technology provides a unique solution to significantly reduce the carbon footprint of many products used in our daily lives from the transportation, construction, electrical and consumer goods industries. An unprecedented world-class partnership of two major aluminium industry pioneers – Alcoa and Rio Tinto – led to the formation of ELYSIS in 2018. The Canadian Government and the Québec Government, through the participation of Investissement Québec, are actively supporting this industry revolution. ELYSIS has established its head¬quarters in Montréal and an industrial develop¬ment site in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region in Canada. ELYSIS Technology Development teams based in France and the United States are also part of its global organisation. The ELYSIS team is formed by experienced, competent, talented and devoted professionals who are relentlessly working on a common objective of refining the ELYSIS™ technology, aiming to complete its development and bring it to commercial size by 2024.